Midnight 作词：CHANGHYUN (TREI), LE 作曲：CHANGHYUN (TREI) 编曲：CHANGHYUN (TREI)
나도 너처럼 답을 느리게 해봐도 항상 넌 더 느리네 구차해 보이는 건 싫은데 뭐하고 있는지는 또 궁금해 네가 보낸 보낸 만나잔 말에 일부러 보내 보내 지금 이 시간에 그만 튕기고 너랑 가로수길 가볼까 사실 어딜 가도 크게 상관은 없지 그게 아님 저번에 갔던 곳 또 가볼까 어디든 어디든 난 상관없어 밤 바밤 외롭지 않아 오늘 나의 밤 바밤 무섭지 않아 오늘 나의 밤 바밤 아주 완벽해 오늘 나의 밤 바밤 네가 있는 지금 나의 밤 아무 말 하지마 지금 이대로만 더 같이 있자 눈치 보지마 딱 이대로만 더 붙어 있자 지금 이 시간이 다 멈췄으면 좋겠어 지금 이 시간이 다 멈췄으면 좋겠어 오늘 우리 둘의 시간이 솔직히 길지는 않으니까 아예 멈췄으면 해 yeah YEAH 오늘 너와 나의 밤
길이로 따지면 어디까지일까 우리 맘의 차이가 깊이로 따지면 혹시나 다를까 봐 불안해 너와 내 속안에 뭔가 라도 달아야 할까 봐 음 돌았네 이런 나라도 괜찮다면 함께하자 둘의 밤 소소하게 밤 바밤 외롭지 않아 오늘 나의 밤 바밤 무섭지 않아 오늘 나의 밤 바밤 아주 완벽해 오늘 나의 밤 바밤 네가 있는 지금 나의 밤 아무도 없이 단 둘이 있는 게 나는 좋아 지금보다 더 어두운 조명이면 난 더 좋아 내일 피곤하더라도 지금 난 재밌고 너무 좋아 숨기지 말자 시간낭비를 뭐하러 또 뭐하러 해 아무 말 하지마 지금 이대로만 더 같이 있자 눈치 보지마 딱 이대로만 더 붙어 있자 밤 바밤 나의 밤 바밤 나의 밤 바밤 나의 밤 바밤 네가 있는 지금 나의 밤